Excel融合分析——完美融合Excel和BI，真正赋能一线用户

​当今的大数据时代，随着企业数据量增长，如果还是完全依赖技术部门开发报表，会存在开发需求耗时长，无法灵活多维度分析且加重IT部门负担的问题，甚至繁琐的流程使得我们在瞬息万变的市场上与机遇失之交臂。用户需要在控制和敏捷之间找到一个新的平衡。

自助BI的登场大大降低了数据分析的门槛。它面向的是不具备IT背景的业务分析人员，与传统BI相比，它更灵活且有一个更人性化的用户界面，而且一定程度上摆脱了对IT部门的依赖，业务人员凭借自己的专业知识，可以对各种可能的情况进行探索，最终得出答案。

引入

Excel的优点和存在的问题

我们知道，Excel是当今最广泛使用的分析工具，简单易用、功能强大。对于企业大部分业务用户更加习惯使用Excel，主要基于以下几个别的工具无法替代的优点：

1. Excel提供了非常强大灵活的数据处理、数据分析以及数据可视化的能力，且有大量的公式、函数，易学易用。

2. 用户存在大量基于Excel的报表模板，这些模板积累了大量的业务智慧，换成其他的分析工具，Excel业务模板无法重用。

3. 市面上分析工具给用户提供分析能力的同时，也限制了用户想象力，在功能的灵活性上远不如Excel，无法满足业务用户的分析功能需求。

而在当今自助BI逐渐普及的大环境下，不管推出什么样的BI的产品，普遍业务用户还是把Excel作为主要的分析工具，但Excel分析也存在长期困扰一线用户的几个问题：

1. 数据获取的过程麻烦。特别是周期性的数据获取，每次都要找IT人员帮忙，再粘贴到Excel中去。

2. 共享的安全性和便利性问题。用户大都是把Excel文件通过邮件或即时通讯软件共享。首先，文件满天飞，不好管理；其次，权限不好控制，没法做到只共享分析结果，而不共享明细数据；最后，数据没法做到每个人的数据不同，根据用户权限动态更新数据。

3. 最后用户会遇到的性能瓶颈问题。对于大数据量，Excel处理起来很慢，甚至超过100万行，就完全不支持。

分析

Excel融合分析的诞生背景

通过以上Excel优缺点的了解，很多企业转而寻求BI工具来解决企业目前数据分析的问题。

在专业的BI领域，自助BI的登场大大降低了数据分析的门槛，很多厂商推出了自己的自助分析工具，通用的优点有：如强大的数据获取能力；高性能，快速处理千万、亿级数据；强大的数据分析功能；高安全；共享平台。

这些功能也正好Excel欠缺的，但市面上通用的自助BI工具对于重度依赖Excel的用户并不友好：一、要去学习新软件，有学习成本；二、要在企业中规模化推广难度更大；三、原Excel 分析模板很难在新BI 软件实现，智慧资产不能延续。

那如何在不改变Excel用户习惯的前提下，让他们也能使用到自助BI的功能是我们需要思考的问题。要求它既要简单易用，能解决Excel的问题；又要保持Excel的优势，沿用Excel的模板和数据。基于这样的考虑，Smartbi Excel融合分析在此转折点应运而生！

它是一款将Excel和BI有机结合使用的自助式数据分析工具，极大的简化了BI的操作门槛，它结合了Excel的优点，解决了Excel的问题，真正做到赋能企业一线业务用户，让人人都是数据分析师，促进企业的全民数字化运营。

Excel融合分析就是在Excel上自助取数后进行自助分析，它完美的结合了Excel与BI的优点，有三个关键特点：

1. 通过简单地勾选，满足业务用户自助式数据准备。

2. 完整的保留Excel的数据再加工、数据分析能力。所有的分析工作都在Excel中完成。

3. 解决数据共享的问题。通过Web链接去共享报表，数据实时更新，并且每个用户都只能看到自己权限范围内的数据。

案例

客户(KA)目标达成进度管理

下面将结合客户（KA）目标达成进度管理的案例来揭开Excel融合分析的神秘面纱。

我们知道，进度管理是贯穿项目整个生命周期的一项核心内容，在信息化项目建设过程中发挥着越来越重要的作用。特别是进度控制在实际工作中的有效运用,这对于实现项目的各项目标进而完成项目的最终收费目标，促进公司的发展壮大以及实现各项战略目标,都有着极为重要的意义。

原本，实现这个资源需要通过向技术人员提交申请，获取到数据之后业务再逐一把数据手工积累到Excel表里，此时数据并不能与实时数据保持一致；在分析结果完成之后若分享给其他人看，需要通过通讯软件，手动的进行发送，且数据与报表最终展现的结果不能分离，没有一个可以进行权限分配的共享平台。

现在，通过Excel融合分析功能取数可使用BI工具，保持了数据的实时性，且业务人员通过工具自行取数，同时技术人员也可从重复性的工作中解脱，提高工作效率，真正的实现人尽其才。分析数据则在Excel这样熟悉的界面进行，不仅复用了Excel模板成果，还保留了Excel的数据再加工、数据分析能力。而统一的共享平台和完备的权限管控解决了分享问题。

下面将逐步给各位介绍如何使用Excel融合分析实现客户（KA）目标达成进度管理的案例。

(1) 打开Excel模板，切换到Smartbi报表设计器。在模板界面，登录Excel设计器，选择默认报表类型是Excel融合分析，进入Excel融合分析设计界面。

(2) 报表设计器完整的保留Excel的数据再加工、数据分析能力。且所有的分析工作都在Excel中完成。直接在数据集面板右键创建透视分析。让用户通过简单的鼠标拖拉，可视化拖拽需要的数据字段，就能完成数据准备工作。

说明

如是需要，还支持拖拽生成参数过滤，实现动态刷新数据。

通过抽取数据到高速缓存库中，解决大数据量的性能问题。

(3) 接下来，我们在模板的另外一个sheet页面中把准备好的数据字段拖动到Excel中去，点击刷新，即可把数据取到Excel中。

(4) 切换到Excel模板sheet，通过Excel的VLookup、Sumifs等函数实现数据库中的数据和本地Excel中的数据做关联。

(5) 支持便捷安全的共享。发布的时候，我们支持授权，授权分为下面几种情况：

对于公共的数据集，公共的显示资源，我们通过可视化的界面通过简单勾选就能很便捷的把资源共享出去，还能根据需要选择共享的粒度、范围，实现每个人的数据不同，实现根据用户权限动态更新数据。

对于不适合“共享”的资源，比如基于包括上传Excel的个人数据集，以及包括线下数据的Excel融合分析报表。共享会带来个人数据“传播”风险，这时我们可以发布到个人空间，或是在授权时控制访问的用户。

(6) 在完成分析后，把分析结果发布到Web上，这样用户就能通过浏览器和移动端查看分析结果了。

总结

Excel融合分析的特点

从上面案例我们可以看到，Excel融合分析是在Excel上自助取数后进行自助分析，它取长补短，完美融合Excel和BI，既保留用户用Excel做数据分析的习惯，又能弥补Excel的性能、共享、权限等缺陷，整个流程的操作也非常简单易上手。

一、Excel融合分析三大关键特点

1. 通过简单地勾选，满足业务用户自助式数据准备。

2. 完整的保留Excel的数据再加工、数据分析能力。所有的分析工作都在Excel中完成。

3. 解决数据共享的问题。通过Web链接去共享报表，数据实时更新，并且每个用户都只能看到自己权限范围内的数据。

二、Excel融合分析其他特点及价值

1. 在Excel上操作，节省学习成本。不用导出数据再进行分析，提高效率。

2. 不光支持图表分析，还支持使用透视表。

3. 通过参数过滤等实现数据动态更新。

4. 不光解决了数据共享的问题，还解决Excel权限管理、自身性能等问题。

如果您也是习惯使用Excel，既希望保留Excel的智慧成果，又希望能有BI工具的易共享、易管理、易授权等能力，真正做到赋能企业一线业务用户，让人人都是数据分析师成为可能。如您对Eagle的特色功能—Excel融合分析感兴趣的话，请联系我们进一步了解试用Eagle产品！